La licitaci\u00f3n comenzar\u00e1 el 10 de diciembre y estar\u00e1 abierta a grandes inversores y minoristas.<\/p>\n
El ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, confirm\u00f3 que la Argentina volver\u00e1 a los mercados con una emisi\u00f3n de deuda en moneda extranjera, algo que no ocurr\u00eda desde 2018.<\/p>\n
El nuevo bono en d\u00f3lares, llamado Bonar 2029, ser\u00e1 licitado desde el mi\u00e9rcoles 10 de diciembre y tendr\u00e1 como objetivo principal refinanciar los vencimientos de enero, que ascienden a US$4300 millones.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n se realizar\u00e1 exclusivamente en d\u00f3lares y estar\u00e1 disponible tanto para inversores institucionales locales y del exterior como para ahorristas minoristas, que podr\u00e1n participar con ofertas desde US$1000. Se trata de una emisi\u00f3n bajo ley argentina y canalizada en el mercado dom\u00e9stico<\/p>\n
Seg\u00fan el llamado a licitaci\u00f3n, el Bonar vencer\u00e1 el 30 de noviembre de 2029. Pagar\u00e1 un cup\u00f3n nominal del 6,5%, aunque el rendimiento final se definir\u00e1 en la subasta.<\/p>\n
Los intereses se abonar\u00e1n de manera semestral, en mayo y noviembre, mientras que el capital se cancelar\u00e1 \u00edntegramente al vencimiento.<\/p>\n
Caputo aclar\u00f3 que la decisi\u00f3n de emitir con ley local responde a que una colocaci\u00f3n bajo normativa internacional requiere autorizaci\u00f3n del Congreso. Adem\u00e1s, con un riesgo pa\u00eds superior a los 600 puntos, el costo financiero en los mercados globales superar\u00eda el 10%.<\/p>\n
Analistas del mercado valoraron la iniciativa. Sebasti\u00e1n Maril, de Latam Advisors, se\u00f1al\u00f3 que el bono \u201ces local y no internacional\u201d, m\u00e1s all\u00e1 de que puedan participar inversores extranjeros.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, consider\u00f3 que la operaci\u00f3n permitir\u00e1 medir el apetito por deuda argentina en d\u00f3lares y estim\u00f3 que la tasa podr\u00eda ubicarse cerca del 10%, aunque no descart\u00f3 que el Gobierno incorpore incentivos adicionales para mejorar el precio y acercarla a un d\u00edgito.<\/p>\n
La nueva colocaci\u00f3n busca aliviar la presi\u00f3n financiera de comienzos de a\u00f1o y testear el inter\u00e9s del mercado por t\u00edtulos argentinos en moneda dura bajo ley local.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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