“Pese a la fuerte oferta de Australia y Brasil”
Las cotizaciones internacionales de los cortes bovinos resisten la presión a la baja que generan ambos países: en conjunto representan el 38% de las exportaciones mundiales.
Las cotizaciones internacionales de la carne vacuna parecen seguir resistiendo a la presión de oferta que generan tanto Australia como Brasil.
Las cotizaciones internacionales de la carne vacuna parecen seguir resistiendo a la presión de oferta que generan tanto Australia como Brasil, un tándem que en conjunto representa el 38% de las exportaciones mundiales, según analizó el Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan).
Tomando el índice de precios de la carne, que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés), observamos que el promedio de los valores de referencia de los cortes bovinos supera ya por décimo mes consecutivo la trayectoria del índice general.
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Para calcularlo, se toma a una canasta compuesta por precios promedio de 4 tipos de carnes (porcina, aviar, ovina y bovina), ponderados por la participación de cada una en el comercio mundial, tomando como base = 100 al promedio registrado durante el período de 2014 al 2016.
En carne vacuna, los tres países cuyos precios conforman el promedio de valores de referencia son Estados Unidos, Australia y Brasil.
De acuerdo al seguimiento de precios de la FAO, en mayo el índice general registró un promedio de 116,6 puntos, apenas 0,2% menos que en abril, situándose un 1,3% por debajo de su valor de hace un año. Mientras que la cotización de la carne vacuna, a pesar de haber registrado en mayo una ligera baja mensual, permanece 5 puntos por arriba del nivel del año pasado.
“Sin embargo, esta aparente firmeza no deja de estar amenazada por la fuerte presión que genera la mayor oferta de carne que está volcando este año tanto Brasil como Australia, en medio de una inquietante calma del mercado chino”, indicó el Rosgan.
En el caso de Australia, luego de 3 años de recuperación y crecimiento de su stock ganadero, este año se espera ver el segundo incremento consecutivo en su saldo exportable, volcando al mercado más de 1,7 millones de toneladas, un 9% más que en 2023, cuando ya había recuperado un 26% anual.
De acuerdo a los últimos datos oficiales, Australia registró en mayo las exportaciones más altas desde 2019. Con 114 mil toneladas mensuales y un acumulado de 495.282 en lo que va del año, este origen lleva volcado al mercado externo un 29% más que lo registrado en 2023.
En este contexto, el año pasado el valor promedio de la carne exportada por Australia cayó un 11% anual. En cambio, en 2024, hasta el mes de abril, los valores comenzaron a registrar una ligera recuperación que se termina quebrando en mayo con una caída del 3% mensual, presionada fundamentalmente por la competencia que está ejerciendo Brasil dentro del mercado chino.
En este sentido, el gigante sudamericano, si bien para este año no espera un salto significativo en su saldo exportable, la fuerte expansión ya la dio hace 3 años, incrementándolas casi un 25%. Luego se estabilizó, por tercer año consecutivo, con volúmenes sumamente sostenidos, que aportan al mercado unos 2,9 millones de toneladas al año y lo consolidan como el exportador de mayor peso en el comercio global.
Al igual que Australia, sus cifras de exportaciones siguen batiendo récords en volumen mensual. De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Comercio Exterior, las ventas alcanzaron en mayo un total de 212 mil toneladas peso embarque, superando así la marca máxima para un mes de 208 mil toneladas, registrada en abril.
En lo que va del año, Brasil acumula exportaciones por unas 946.600 toneladas de carne vacuna, que son un 37% superior a lo registrado un año atrás, período que, recordamos, estuvo afectado por una interrupción temporal de los envíos a China, volumen que rápidamente termina recuperando durante el resto del año.
En materia de precios, el valor promedio de lo exportado en los primeros 5 meses del año se ubica en los US$4520 por tonelada, marcando una caída del 7,6% interanual y registrando un estancamiento en los valores de la mercadería exportada desde agosto del año pasado.
Brasil es el mayor proveedor de carne vacuna a China, donde ejerce una fuerte competencia sobre el resto de los países abastecedores.
“En efecto, las noticias que llegan desde China dan cuenta de un literal derrumbe de los precios domésticos para la carne vacuna debido no solo al ingreso de importanciones baratas, sino también a la oferta adicional de carne que se está volcando al mercado doméstico producto de la liquidación de vacas que se está registrando en el sector lechero, debido a la fuerte caída que registran los precios de la leche en el mercado local”, señaló el Rosgan.
Según un informe semanal de precios publicado por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el precio mayorista promedio de la carne vacuna cayó en el mercado local un 18,4% en la última semana de mayo respecto al mismo período del año pasado, a US$8,60 por kilo.
En lo que respecta al precio de la carne vacuna importada, de acuerdo a los datos publicados por la misma Aduana china, el valor medio de todo lo ingresado en 2023 desde el exterior cayó un 21% respecto al año anterior, a US$5196 por tonelada, mientras que las cifras del primer cuatrimestre de este año muestran una nueva caída interanual del orden del 10%, a menos de US$4800 por tonelada.
Esto explica por qué el país asiático sigue comprando en el exterior volúmenes muy elevados, 24% más en los primeros cuatro meses, con un nivel de precios notablemente inferior a los que pagó en momentos de mayor necesidad.
La BCR indicó que, de acuerdo a los informes locales, este “exceso temporal de oferta” que aporta el sector lácteo debería tocar fondo el próximo año por lo que este efecto adverso sobre los precios domésticos debería aliviarse. “No obstante, como es habitual, durante el segundo semestre del año China suele mostrar una dinámica de compras más agresiva, que podría ser el comienzo de una ligera recuperación de los valores”, aclaró el informe.
Por el lado de la oferta, un reciente informe elaborado por el Rabobank también muestra algunas señales incrementales a partir del segundo semestre del año, período para el que proyecta una posible contracción en la producción de carne a nivel mundial, que podría significar un quiebre de tendencia en materia de precios.
En tanto, esta mayor presión, que se ha estado observando durante la primera mitad del año, es probable que comience a revertirse durante el segundo semestre.
Según estima Rabobank, los volúmenes proyectados en el tercer y cuarto trimestre de 2024 podrían disminuir en términos anuales, puesto que las reducciones previstas para Europa y aun para Estados Unidos, superarían los mayores suministros provenientes de Brasil y Australia.
“Una mirada positiva para Argentina que, en lo que va del año, lleva exportado un 19% más en volumen pero a valores 10% inferiores a los registrados un año atrás”, concluyó el reporte.
